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 媒体资讯     |      2019-05-25

  本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:169.5

  第三代的CFP主要来自于刚刚获得理财规划专业学位的大学毕业的学生,他们在学校系统学习了CFP各金融专业的知识,有着对这个职业的无限向往和热情,而他们所缺乏的人生阅历和客户服务经验,将在他们未来漫长的CFP职业生涯中逐步成熟。

  CFP的职责对CFP的专业知识、道德标准及人生阅历提出了较高的要求,按照美国CFP认证委员会的标准,参加考试首先必须获得考试资格,(要求从FP专业毕业、或者获得商学或经济学博士学位、或者获得会计师等一些专业技术资格),然后参加10个小时的考试、涉及106个子课题,通过考试的人员还需要有3-5年的相关从业经验,及良好的职业信誉才能获得CFP资格证书。这个标准又被称为“4E”准则,即教育培训及后续教育(Education & Continuing Education)、考试(Examination)、工作经验(Experience)和职业道德(Ethic),目前已经是国际社会公认的个人理财职业认证的经典准则。

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  毛丹平,个人理财专家,国际理财规划协会(FPA)会员,中山大学管理学院财务与投资博士生,中国注册证券分析师。

  王丽莎在工商银行天津分行某营业网点任职客户经理,不久前刚刚获得了CFP认证。她告诉记者,银行内部有专门针对客户经理岗位的三级考试体系,但同时规定,员工考取AFP、CFP证书后可以获得“中级免试”资格。她觉得系统培训和学习,对自己的业务水平提升帮助非常大。

  在本章学习中,考生要熟记组合管理的三大步骤以及每个步骤包含的内容,注意区分不同类型投资人的特征和需求。

  业内人士表示,国务院文件取消的是金融理财师、国际金融理财师职业资格的许可和认定,是一种行政审批行为的变更,目的在于简政放权,将一些职业资格的认定交给社会和市场,而不是认证本身被取消。

  拥有AFP、CFP证书,被很多人看做是进入银行、保险、证券等机构的“敲门砖”。而事实上,不少金融机构在招聘相关业务部门的员工时也会作出明确表述:“取得AFP、CFP资格者优先录用。”

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  CFA是“特许金融分析师”(Chartered Financial Analyst)的简称,是美国以及全世界公认金融投資行业高等级证书,也是全美重量级财务金融机构金融分析从业人员必备证书。它是证券投资与管理界的一种职业资格称号,由美国特许金融分析师协会主办,自1963年第1次考试以来,CFA考试已经历经了近50个年头。近年来,参加CFA认证考试的人越来越多,多伦多每年有数千人参加考试,中国参加CFA考试人数近年也急剧增长,CFA如此火爆,是由于全球金融的迅速发展,催生了对CFA的需求,以及取得CFA资格后无可比拟的高薪和令人尊敬的工作。是全球投资业里严格与含金量高的资格认证,被称为金融第1一考的考试,为全球投资业在道德操守、专业标准及知识体系等方面设立了规范与标准。自19 6 2 年设立CFA 课程以来, 对投资知识、准则及道德设立了全球性的标准,被广泛认知与认可。

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  八、考生在考试期间如需上厕所,应向监考人员举手示意,在得到监考人员允许后由工作人员陪同出入考场。

  基金从业资格,从事基金宣传、推销、咨询等业务的人员,应当具有从业资格。

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