广州天河区特许 金融分析师(CFA

 新闻资讯     |      2019-06-08

  秒速时时彩第二, 客户金融消费特征和消费者至上主义(consumerism)盛行。消费者至上主义至70年代在美国盛行并蔓延到金融业,使得金融机构开始了以客户为中心以及个性化服务的变革,到了90年代,客户一站式消费(one stop shopping)的需要带动了金融业全球混业大兼并,综合金融服务和家庭(个人)综合理财业务成为主流金融机构的基本服务模式

  众所周知,获得CFP资格证书,要通过一个长达10小时的考试,CFP的专业知识,涵盖财务规划的过程、客户需求分析、职业道德及法律监管、保险、投资、税务及财产规划等方面基本知识和综合应用。以美国CFP考试为例,涉及十二大类共106个子课题,其中最核心的内容是学习一个完整的财务规划的过程,占60%以上比例,这部分内容要求有服务客户的实践经验,此外,其余不到40%的内容涵盖了保险、投资、财务、会计等基本原理、政策法规及市场投资品种等方方面面的知识,内容广,难度大,即使是已经获得注册会计师或证券分析师的专业人员,也需要系统的学习其他领域的大量知识。

  基金公司专业人员及销售和服务人员:目前我国的基金公司已达67家,其中大部分经营开放式基金,目前基金的销售主要是代理行包销,而且主要在封闭期前销售,而在基金品种丰富、交易活跃的情况下、基金公司必将建立面向个人客户的直销和后援服务队伍,这支队伍中将诞生一些优秀的CFP,以满足客户选择基金前的个人理财规划的需求。

  那么这一新兴职业的薪水如何呢?据了解,美国国际金融理财师的平均年收入是11万美元,香港国际金融理财师去年最高收入达200多万港元,国家理财规划专家委员会秘书长刘彦斌认为,国内国际金融理财师的年薪“应该在10万到100万元人民币之间”。参考我国的宏观经济形势,不难预见国际金融理财师将成为继律师、注册会计师后,国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。

  前提条件是,2004年,中国能培养出真正的理财规划师,他们不仅仅是金融机构的品牌战略、不仅仅是金融产品的促销手段、他们不仅仅只是一批仰慕CFP光环的人。他们真正认同并理解了CFP关注客户需求比关注产品销售更重要的核心理念;真正学习了理财规划师专业理论和分析技巧;他们了解客户需求和金融产品,运用财务规划的理念、技能、赢得了客户的信任,促进了公司业务的增长,成为金融机构(内部)和客户(外部)都爱护和欢迎的人。

  从去年开始,国务院在取消149项职业资格的基础上,近日再次取消62项职业资格许可。历年,近两百多项职业资格被取消,此举不仅是简政放权的一项重要内容,更是发挥市场主导作用、以改革释放创业创新活力的重要举措。消息一出,人民日报紧随其后。跟随全国飞速发展的纽带,权威剖析后带来*符合我国国情发展,与个人职业发展的...

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  人们希望他们的理财师能帮助他们制定一个长期计划而不是向他们推销产品。人们应该能够期待理财师会在提供理财服务时把客户的利益和需要放在第一位,会遵循一个考虑非常周全的理财程序。

  CFA证书可以作为敲门砖,也可以是锦上添花,却不是钥匙,不会因为有CFA证书就能轻而易举的拿到自己想要的工作。但是每个考CFA证书的人都有自己的目标,是从不同专业踏入金融这个行业的,对于考CFA的人来说没有好不好,只有更加适合。乔布斯曾近在斯坦福大学的演讲中提过找到自己喜欢的,并坚持下去。在下面几点给大家描...

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  例子有些简单,但是CFA考试中考点概率论要相对复杂一点。在CFA考试中,我们要研究的是一个随机变量的概率问题。

  现代社会是一个知识经济时代,想要增强企业竞争力,这要求企业必须不断更新员工技能、掌握新的技术,才能及时把握新的机遇,应对新的问题。为此,越来越多的公司意识到了员工培训的重要性,然而传统的线下培训往往需要投入大量的人力物力,最终效果却不尽如人意。

  金融风险管理FRM涵盖众多领域,在日益复杂和全球一体化的金融市场和商品市场中,有效的管理和控制风险的作用越来越大,无论是投资银行、商业银行还是证券公司、保险公司,都对加强风险控制提出了更高的要求,而随之带来的结果就是:金融风险管理专业人才的需求急剧增加。

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  有趣的是,主要的金融服务公司也看到了为客户提供理财程序的益处。这些公司认识到一位顾客得到了理财程序的增值服务,而不仅仅是一个产品,那这位顾客极有可能再与该公司做生意。换句话说,理财可使短期顾客变为长期顾客。

  CFP的主要职责是为个人或家庭提供全方位的专业理财建议,保证人们的财务独立和安全,客户只要将自己得财产规模、生活质量要求、预期收益目标和风险承受能力等有关信息告诉理财规划师,对方就能制定一整套符合个人特征的理财方案,通过调整不同金融产品的组合,以满足客户长期的生活目标和财务目标。

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  它指的是保险当事人双方合意的表现形式,是保险合同内容的外部表现,即保险合同内容的载体。换句话说,保险当事人双方签订合同要有一定的载体和形式,指的就是保险合同形式。

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