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 新闻资讯     |      2019-06-07

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  三级的Alternative Investments另类投资主要是站在基金经理的角度上来看房地产、私募股权、大宗商品、对冲基金、管理型期货基金和困境证券这几类另类投资品的投资情况,内容相对比较简单,前四类产品基本都是在一级的概念基础上,加入了历史的投资收益风险水平。在三级考试中,一般会在下午题当中出现,只要理解了每种类别的基本概念就可以。

  对于每种另类投资品,章节的基本内容结构是一样的,首先来看定义和特点;接下来看历史业绩和Benckmark;最后来总结一下每类另类投资品在组合当中的作用。

  首先他们需要了解另类投资的基本定义,常见的分类和特征,包括产品本身的特点和它们的风险及收益特征。

  因为相较于传统的投资产品,比如股票,另类投资还没有完全被人所熟知,因此只有充分了解其特点以后才能更好的做投资决策。这一部分内容与一级另类十分类似,所以在一级没有放弃另类的同学此时可以轻松一点。

  其次,基金经理需要了解各种另类投资的历史业绩和benchmark,这些信息可以辅助决策以及衡量投资业绩。在这里要重点掌握每种Benchmark分别有什么特点,适用的投资品和可能存在的偏差。

  最后,也是非常重要的一点,基金经理选择另类投资往往是因为它们与传统投资的相关性较低且收益较高,将它们加入到投资组合中或许可以在增加收益的同时降低风险,因此了解另类投资在组合中的作用是非常重要的。

  在这里我们要理解的是,另类投资整体是和传统投资品股票、债权的相关性比较低的,也就是能给组合带来分散化的效果,但不是所有类别的另类投资品都有相同程度的风险分散化作用,识别不同类型的产品的分散化效果程度也是这里需要掌握的一个知识点。

  综上,三级另类的内容大致上都是围绕这三方面展开的,大家在学习的过程中主要理解和记忆一些重要结论即可。

  在三级中涉及到的另类投资产品中,房地产,私募股权投资,大宗商品都是我们在一二级都涉及到产品,相对会比较熟悉,而对冲基金是一级讲的,这几类都是已经有之前级别的铺垫了,而且内容和一二级的重叠性很高。

  而管理型期货基金和困境证券是在三级中才单独拿出来的投资品,相对陌生,所以可以针对这两个概念性质的内容特别理解一下。

  三级的另类投资在考试的占比中比较小,同时因为内容也是以理解性为主,所以最好的复习方法就是大家学一遍后,把课后题和历年题做完,自己能简单总结每种产品下自己需要识记的一些点,做到对每个知识点都很熟悉,那么应对考试肯定是没有问题的。

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  CFP,Certified Financial Planner,秒速时时彩平台注册理财规划师,又译为注册金融策划师,由CFP标准委员会(CFP Board of Standards)考试认证。其发展可以追溯到1969年,一批不同领域的金融服务专业人士在芝加哥机场附近一家酒店的聚会,提出关注客户的需求和目标比关注金融单一产品销售更重要的服务理念和专业精神,并开始推动涉及客户生活方方面面“财务规划”的概念和方法。1972年, 美国首批CFP诞生,距今已有32华年。目前全美约5万人获得认证资格。1990年,CFP国际理事会成立,除美国外目前有英国、德国、法国、加拿大、日本等16个国家和地区加入,使得CFP成为国际上金融领域最权威和流行的个人理财职业资格,截至到2002年一季度,全球获得严格注册认证的专业理财规划师已达7万人。秒速时时彩平台

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  其实,在中国,CFP和理财规划师还并不是同等概念,CFP是注册理财规划师的专有名词,全球注册的商标;而理财规划师可以理解为认同理财规划的理念和具备一定理财规划服务技能的人。

  1、在金融机构、会计师事务所、律师事务所以及中国金融理财标准委员会认定的其他机构中从事金融理财或与金融理财相关的工作;

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  我想还是要跟大家报告一下我们筹备的过程,以及现在的工作现状。我们筹备的时间很早了,在2000年6月份已经组织了一个班子在准备筹备这样一个协会,这个愿望一直到去年4月份才开始落实,这一路走来也可以说是夜漫漫、路漫漫。要促进两个团体彼此之间的认识以及认知是需要一段时间的,所以我们到去年4月份时才正确成为这个组织的所谓准会员,到去年11月份时成为正式会员。加入的时间非常长,但是在这个过程中并没有停下脚步,我们一边往前推动,一边跟国际组织联系,争取入会的资格。当时我们做的时候也是这样的,是从今年1月份开始正式授权在全台湾一共有六家教育训练机构,这样讲等于台湾理财顾问认证协会并不涉入到教育训练里去。我们对到底要开几门课,每个课的章节、单元内容是什么是由我们协会来定的,当然会参考一些范例,作出适合我们国情、适合台湾需要的课程。台湾的协会并没有涉及到教材的编写中,这是不是国际标准呢?并不是的。17个会员国有的国家是涉入到教材的编写,有的国家并没有涉入到教材的编审中,希望能够百家争鸣,有好的教材出来,到目前为止在台湾已经有8个培训机构,有一半是台湾的大学,商学院在争取办这样的机构,今年3月份已经开始陆陆续续开课了,到9月份是第一次正式考试。我们预计顺利的线月份台湾第一批CFP才正式诞生。

  CFP,国际金融理财师,是CFP资格认证体系的较高级。CFP资格证书是美国以及全世界公认的金融理财行业权威等级证书。在中国实施两级金融理财师认证制度。也就是说只有考过AFP金融理财师之后,才能报考CFP国际金融理财师。

  具有大学本科学历者,须有2年以上(含2年)的全职工作经历,或等同的兼职工作经历。

  这一点要相对于货币的时间价值要更难,更复杂,但是考试中不会过多的为难大家。

  CFP的职责对CFP的专业知识、道德标准及人生阅历提出了较高的要求,按照美国CFP认证委员会的标准,参加考试首先必须获得考试资格,(要求从FP专业毕业、或者获得商学或经济学博士学位、或者获得会计师等一些专业技术资格),然后参加10个小时的考试、涉及106个子课题,通过考试的人员还需要有3-5年的相关从业经验,及良好的职业信誉才能获得CFP资格证书。这个标准又被称为“四 E”准则,即教育培训及后续教育(Education & Continuing Education)、考试(Examination)、工作经验(Experience)和职业道德(Ethic),目前已经是国际社会公认的个人理财职业认证的经典准则。

  这类考生占大多数,昔日复习中劳逸结合过了头,只注重逸,却没有适当的劳,复习过程中没有紧迫感,看书两分钟,手机两小时,导致自己临近考试,才开始哀嚎自己平时没有好好复习。

  最后我想说一点对大家比较有意义的,推广到现在我们的一些经营心得是什么,面对的挑战是什么。第一个是教材不是非常理想,特别是财务行为学。两岸三地用的名词不一样,我们叫理财规划,我们的重点在规划,不在理财,如果重点在规划的话前提是怎么取得客户的信赖,如果我们的客户不信赖我们的话,你给他的规划是空泛的,必须要了解你的客户。台湾跟中国大陆文化上一样的,事实上我们的投资人对于把自己的财务状况和盘托出,告诉一个理财顾问在心理上是有一个很大障碍的,这是我们面临的一个挑战。如果你真要做理财规划顾问你怎么取得投资人的信赖,最常见的是我有一百万、一千万,你告诉我做什么,这其中背后隐藏的意思是我不信赖你,你不要问我钱从哪里来的,我家住哪里,你就告诉我买什么就对了,这是一个很大的挑战,我相信在大陆将来也会有同样的事情的。第二是师资不足,在二三四五这四门课老师都不会有问题的,大陆的情况也是一样的。在第一门课、第六门课,在台湾来讲还是非常新的,理财规划不是卖产品,而是卖方法,卖一个过程,这对台湾来讲是非常新的一个观点了。

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  根据(卫办疾控[2006]93号)《全国急性弛缓性麻痹(AFP)病例监测方案》精神,为更好地发挥急性弛缓性麻痹病例监测系统的作用,保持无脊灰状态,仁寿县2014年设立了6个主动监测点,并对该县、乡(镇)医疗卫生机构的分管领导、疾控人员、临床医生进行AFP监测专题培训会,进一步巩固了参会人员对AFP监测专项工作内容的了解,为全年工作的顺利开展打下了基础。

  4月23日,由中国独立理财顾问委员会主办,米多财富管理有限公司承办的首届中国独立理财顾问资格培训在北京顺义圆满结束。本次培训汇聚全国各地三十余名理财精英,经过为期六天系统化的专业训练,成功培养出了中国首批独立理财顾问(IFA)。在毕业典礼上,中国独立理财顾问委员会秘书长、米多财富CEO王晰为首批独立理财顾问颁发了IFA资格证书。