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 成功案例     |      2019-06-21

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  高顿CFA/FRM研究院院长,《CFA中英文教材》、《CFA精要图解》主编

  ChFP是理财规划师,是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。

  理财规划(Financial Planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案,它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。

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  ,即助理理财规划师(国家职业资格三级)、理财规划师(国家职业资格二级)、高级理财规划师(国家职业资格一级)。

  助理理财规划师考试科目为:理论知识、实操知识两门。理财规划师考试科目为:理论知识、实操知识、综合评审三门。高级理财规划师考试科目为:理论知识、实操知识、综合评审。

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  高顿CFA/FRM研究院院长,《CFA中英文教材》、《CFA精要图解》主编

  FRM考试内容:FRM Part1侧重基本的金融工具理论知识、金融市场基础知识和它们的详细定义,以及计量风险的方法。FRM Part2强调案例分析和实际应用的能力。

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