财规划师CHFP等取消成必然 市场化才是硬 道理

 成功案例     |      2019-05-30

  FPSB主席Elaine Bedel在会上通报了CFP在全球的发展情况以及CFP在全球个人金融理财领域的尊崇地位。FPSB首席执行官Noel Maye介绍了全球20个会员组织的构成和各自认证工作的最新进展。他们向中国首批CFP表示了热烈的祝贺。

  督导组对县疾控中心的食品安全风险监测工作计划、机构设置、监测方案、病例报告审核、暴发事件上报等工作情况进行了逐项督导,随后对县人民医院、解店镇卫生院、西村乡卫生院等监测报告工作进行了督导检查。通过检查,督导组认为,我县的食品安全风险监测工作领导重视、工作扎实,资料完整、数据详实,同时也指出了中心工作中存在的问题,要求中心继续加强网络搜索和督导,规范报告病例审核记录,再上一个新台阶。

  “今年6月份将会在国内举行第一次CFP考试,届时将在中国诞生第一批真正的CFP。”刘锋告诉记者,不出意外,标委会将于4月2日在温哥华召开的会议上如期“转正”——由准会员升级为正式会员。此后,标委会就获得独家授权,这包括在中国组织CFP资格考试、管理CFP资格认证、加强CFP品牌的执行与推广。

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  蔡重直介绍说,预计到今年底,中国大陆AFP 和CFP 持照人数将超过6000 人,会员自律性组织筹建工作也相应提上日程。由于非政府组织在中国的申办手续相当复杂,中国的CFP 会员组织可能以俱乐部的形式出现,其负责人将会从热心公益事业的学员中产生。目前,学员中地域性、机构性的小范围联络网已初步形成, 在理财心得、信息互换等方面的交流日益活跃。标准委员会将对此进行督导促进,预计这项工作将在10 月初产生初步结果。

  2008年上半年,银行业务新增对公存款的9.1%及新增信用卡的55.8%、年金受托业务新增规模的12.5%及投资管理业务新增规模的12.7%来自交叉销售,平安资源共享和服务整合的协同性得到发挥。

  这次中国金融理财行业的盛会,受到国内外金融界权威人士的高度关注。中国人民银行(Peoples Bank of China,PBOC)副行长吴晓灵女士、国际金融理财标准委员会(Financial Planning Standards Board, FPSB, 主席Elaine Bedel女士、国际金融理财标准委员会(FPSB)首席执行官Noel Maye先生、中国金融教育基金会会长兼中国金融理财标准委员会主任刘鸿儒先生、中国金融理财标准委员会秘书长蔡重直先生、中国工商银行个人金融部总经理陈晓燕女士、中国农业银行副行长杨琨先生、中国银行个人银行部总经理岳毅先生、中国建设银行个人银行部副总经理梅雨方先生、浦东发展银行副行长张耀麟先生、深圳发展银行副行长刘宝瑞先生、广东发展银行个人业务部总经理徐立先生、兴业银行个人金融部副总裁严学旺先生和来自工、农、中、建、交、广发、浦发、深发、光大、民生等银行和证券、基金、保险业的300多位CFP(国际金融理财师)和AFP(金融理财师)出席了会议。

  2002 年,郑州分行设计推出了“阳光金典”理财品牌,在客户中引起强烈反响。3 年多的时间里,分行形成了较为完善的理财业务体制架构、产品设计、运营模式,取得了30 多亿元的产品销售业绩。实践证明,以理财为零售业务发展重点的方向是正确的,也坚定了我推动理财业务的决心。

  记者通过详细梳理发现,此次撤销489个学位点当中,竟然有109个“工程硕士”学位点被撤销,在所有被撤销的学位点当中位居“榜首”。

  培训主要面向社区网格长和社会保险基层工作人员,围绕城镇企业职工养老保险、城乡居民养老保险、失业保险等业务,从参保范围、缴费标准、缴费方式、待遇领取、经办要件、政策和征收主体变化等方面进行培训。同时,将培训中基层工作人员提出的共性问题、疑难问题以及群众提出的热点问题汇编成册,在后续培训中作为重点内容进行宣讲。培训过程中,通过考试评选出优秀基层工作人员和网格长作为“基层社保义务宣讲员”,并让他们作为“社保通”对其他工作人员和广大群众进行社保知识讲解,发挥其社保政策基层宣传主力军作用。

  除了北京以外,记者发现,本次撤销学位点的省份当中,陕西省排在第二,撤销了44个学位点,辽宁省撤销36个,上海市35个,江苏省34个,湖北省30个,黑龙江省26个,山东省24个,四川省22个,天津市21个。

  培训后,每个学员都更深刻地感受到团队的内在变化。除知识、观念、能力的更新和提高外,在艰苦的学习环境中培养出来的向心力和默契也开始显现,秒速时时彩给整个团队带来了更高的工作效率以及和谐氛围。同时,考试通过的学员还在各支行开辟了以个人命名、以AFP 为标志的理财工作室,宣传语也由“阳光理财,全家信赖”变成了“阳光理财,值得信赖”,体现出一种“历经风雨而见彩虹”的自信和从容。

  由于目前金融市场严重缺乏此类金融理财管理人员,根据广大金融机构的要求,据蔡重直透露,标准委员会即将着手筹办金融理财管理(Executive Financial Planning,简称EFP)课程,并对符合相关标准的从业人员颁发金融理财管理师(EFP)执照,从而开展对理财从业人员的专业指导、业务监督、风险控制和考核评价等工作。在广泛征求意见的基础上,标准委员会将于10 月前推出EFP培训计划,第一批EFP 将有望于年内产生。

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  金拐棍/海诺理财十年的探索和坚持,凝聚了高度负责的企业文化,“对学员负责,对工作负责,对自己负责”的企业核心价值观,充斥着每一个员工的内心。

  上午7:45开始检查。大门会很快关闭。迟到的考生将不被允许进入。

  近日,国务院发布了“关于取消和调整一批行政审批项目等事项的决定”文件,核心目的是让职业资格证书一步步彻底市场化。业内人士认为,在这种大趋势下,金融理财行业目前还需要行政审批的国家理财规划师CHFP等取消,只是一个时间问题,或将被列入下一批取消范围。

  一、理财规划师国家职业资格认证(CHFP)是由人社部颁发的职业资格证书,是现在唯一一个需要有关部委行政审批的理财规划师证书。作为理财师从业资格来说,确实需要认证,但资格认证很多,除CHFP外,还有AFP金融理财师、CFP国际金融理财师、RFP注册财务策划师资格证等等,很多机构内部,如银行,也有自己的资格考试。因此,这些都能作为理财师的从业资格,CHFP仅是其中被认可的其中之一。应该放入市场,自由竞争,才能回归证书的价值本身。避免行政力量干预市场竞争。

  二、从宏观方面来说,政府部门存在的重审批轻监管、管理随意性大、权力滥用风险突出等问题,特别是日益凸显的“权力寻租”现象,引起社会的普遍不满。随着时代发展,政府越来越透明,简政放权大势所趋。从中央政府开始,逐步取消或下放了一些行政审批,还将通过深化改革,继续取消或下放行政审批。因此,没有太多实际意义的CHFP这个具有浓重行政审批色彩的认证终将被取消,复合国务院的精神,取消只是一个时间和早晚的问题。

  归根到底,对于理财师职业来说,因为需要知识层同较宽,需要不断充电,而像CHFP等这些专业资格认证及培训正是其不断提升自身价值的表现,但并不需要行政审批色彩太浓的认证。因此,一方面是需要这些认证机构,另一方面是呼吁取消行政色彩太浓的认证,这并不矛盾,而且,终将成为必然。