【社 保局】开展基层工作人员业务培训

 成功案例     |      2019-05-29

  国际金融理财师标准虽已正式登录中国,然而如何将国际标准本土化,并制定相应的金融理财师标准、职业道德准则和标准操作流程是中国金融理财师标准委员会未来探索的重点。

  金融理财师是中国的新兴行业,但中国金融理财师标准委员会主任委员刘鸿儒也表示:“这是一个全新的行业,中国甚至连本土化的标准都没有,更不要说获得本土资质的专业化人士了。”他指出,各种机构都在争相推出一些关于金融理财师的“标准”和“培训”,使得整个市场陷入混乱和无序。

  这样算是完整地走了一遍金融职业生涯发展路线,它没什么不好,只是你在入行的第一天就已经能想象到未来二十年的生活。

  “本土化是CFP所奉行的一项基本准则,”刘鸿儒告诉记者,“这是由各国的税务、法律、金融环境的不同所要求的。因为CFP的服务对象是个人客户,而不同国家的老百姓所遇到的问题是不一样的。” 比如,中国的个人税收制度相对简单,中国的遗产法还在起草过程中,因此,中国金融理财师标准委员会与国际CFP的专家讨论后决定,在培训教学中将个人税务筹划与遗产筹划两个模块合并为一,这就是遵循国际CFP组织要求的本地化原则作出的重要改变。

  此外,中国金融理财标准委员会引进了国际CFP专业资格认证的一个重要原因是由于国际CFP组织对获得认证的从业者规定了十分严格的职业道德准则,完善的培训体系和标准的操作程序。其中国际CFP组织所要求的七大基本职业道德原则是指正直诚信原则、客观原则、专业胜任原则、公平原则、保密原则、专业精神原则、勤勉原则。这七条基本原则不仅有清晰的定义,还有具体的准则。

  25岁左右的职场新人,最适合先考下一张CFA,这张证书的价值不在于拿证后年入百万或是怎样,更重要的是在出发之前,先看看每条路的样子,这样才能知道自己真正喜欢和擅长的是哪个领域。

  尽管这些准则不能凌驾于法律之上,但却帮助和维护了法律的尊严,并且在具体方面还延伸了法律的某些规定。通过对金融理财师的严格的道德认证,确保客户的财务和个人信息的安全性,维护金融理财师的诚信形象。专家表示,这一标准有助于提升金融从业人员的职业素养,有效实现行业自律。吴晓灵认为由监管当局和中国金融理财标准委员会共同制定行业准入标准,引入监管机构的监督和管理,会更有利于保障金融理财服务业的健康快速发展。

  高顿网校Steve老师表示,根据近五年来参与CFA培训的学员的记录,81.2%的考生在学习CFA的过程中对本职以外的行业产生兴趣,并在拿证后成功跳槽到新的领域。

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  25岁刚刚进入职场,就像刚刚结束高考的学生们第一次进入大学,光靠新鲜感就能撑过很长一段时间。

  与之形成鲜明对照的是,2004 年9月,中国金融理财标准委员会成立,正式将国际金融理财领域的“黄金标准”—国际金融理财师(Certified Financial Planner,下简称CFP)资格引入中国。仅仅两年时间,CFP 就以其王者姿态,成为理财市场最具号召力和发展潜力的职业认证资格之一,并在全国范围内掀起培训热潮。今秋,本土首批具备国际水准的600 名国际金融理财师将获得执照,并在金融理财的新乐章里,奏响中国理财市场的最强音。

  改革开放20 年后的1998 年,全国家庭户均存款达到53407.5 元,约为10 年前的14 倍,20 年前的253 倍。同年,中国城镇居民家庭人均可支配收入达5425 元,农村居民家庭纯收入则为2162元,分别相当于改革开放初期的3.30 倍和4.56 倍。

  金融职场对人才的要求是阶梯式的,从小白到可以独当一面,不仅需要工作经验,还要求职称。

  俗话说机会只给准备好的人,在金融职场也是这样,有时候只需要看看金融新人们平时的生活就能大致判断出几年后各自的发展轨迹。

  到1999 年,德隆等企业更敏锐地捕捉到市场先机,将目光前瞻性地放在源于美国的CFP上,认为凭借其卓越的信誉和竞争力,必将在市场上占有一席之地。为此,德隆聘请了在国际CFP 组织工作过的留学生,对其内部运作模式进行深入研究。

  那些在工作之余还会主动学习CFA的员工,在多年后会毫无悬念地脱颖而出。

  为进一步提升社会保险基层工作人员业务能力,及时将社保降费减负等新政策传达到社区一线,助力“万人助万企”行动,市社保局城乡居民养老保险处、咨询引导服务办及各分局会同市税务局,于近日在净月、一汽和高新区相关街道社区开展业务培训。

  培训主要面向社区网格长和社会保险基层工作人员,围绕城镇企业职工养老保险、城乡居民养老保险、失业保险等业务,从参保范围、缴费标准、缴费方式、待遇领取、经办要件、政策和征收主体变化等方面进行培训。同时,将培训中基层工作人员提出的共性问题、疑难问题以及群众提出的热点问题汇编成册,在后续培训中作为重点内容进行宣讲。培训过程中,通过考试评选出优秀基层工作人员和网格长作为“基层社保义务宣讲员”,并让他们作为“社保通”对其他工作人员和广大群众进行社保知识讲解,发挥其社保政策基层宣传主力军作用。

  目前已经完成了五场培训,参与人数达600余人次,有效提升了一线人员的业务经办和政策解读能力。下一步市社保局将采取线上线下相结合的方式,把培训推广到全市所有社区,作为长效机制定期开展。

  为进一步提升社会保险基层工作人员业务能力,及时将社保降费减负等新政策传达到社区一线,助力“万人助万企”行动,市社保局城乡居民养老保险处、咨询引导服务办及各分局会同市税务局,于近日在净月、一汽和高新区相关街道社区开展业务培训。

  培训主要面向社区网格长和社会保险基层工作人员,围绕城镇企业职工养老保险、城乡居民养老保险、失业保险等业务,从参保范围、缴费标准、缴费方式、待遇领取、经办要件、政策和征收主体变化等方面进行培训。同时,将培训中基层工作人员提出的共性问题、疑难问题以及群众提出的热点问题汇编成册,在后续培训中作为重点内容进行宣讲。培训过程中,通过考试评选出优秀基层工作人员和网格长作为“基层社保义务宣讲员”,并让他们作为“社保通”对其他工作人员和广大群众进行社保知识讲解,发挥其社保政策基层宣传主力军作用。

  目前已经完成了五场培训,参与人数达600余人次,有效提升了一线人员的业务经办和政策解读能力。下一步市社保局将采取线上线下相结合的方式,把培训推广到全市所有社区,作为长效机制定期开展。秒速时时彩平台